【選ばれる5つの理由】
 
1.お金に関する正しい情報をお伝えします
世の中には様々な情報があふれています。
 
もしあなたが、
お金に不自由のない生活をしたい、
上手な資産運用をしたいと思っていたとして、
この情報の山の中から正しい情報を入手し、
何をすべきかを判断し、
自ら実行することはできますか?
 
私が見る限り、
誤った行動をしてしまっている方、
そして、
その誤りに気が付いてさえいない方が
本当に多いように感じています。
 
私は一人でも多くの方に、
正しい情報を伝え、
その方が進むべき道を歩いていけるよう
サポートしていきたいと思っています。
 
 
2.相談者の側に立ったサポートを提供します
「お金の相談」といったら
あなたはどこを思い浮かべますか?
 
銀行でしょうか?
証券会社でしょうか?
保険代理店でしょうか?
 
でもちょっと考えてみてください。
これらはすべて商品を販売する会社です。
顧客のことを考えていないとはいいませんが、
どうしても販売者としての立場があり、
そこからは抜け出すことができないのです。
 
私は、
相談に来てくださる方から報酬を得て、
サポートを行います。
よって、目指すところは、
相談に来てくださった方の資産を
「最善の方法で守り、増やしていくこと」
です。
 
必要と思われる情報は、
良い情報も悪い情報も
しっかりとお伝えいたします。
 
販売者の側ではなく、
相談者の側に立ってサポートをする、
これが私の信念です。
 
 
3.10年以上に渡る金融界での経験と
ネットワークを最大限に活かしていきます

銀行のディーリングルームで働いた6年間、
その後、FPとして独立して6年。
また、2年間、
大学院でファイナンスについて勉強もしてきました。
 
金融界における一流の方々との出会いは、
私自身の人生を大きく変えてくれました。
 
今までの経験と人脈を活かしつつ、
あなたをサポートいたします。
 
 
4.じっくりとお話しをお聞きします
FPとして、
相談者にとって必要な情報、
必要なサポートを提供するには、
その方を知ることが一番大切だと思っています。
 
だから、
是非、あなたが今不安に思っていること、
そして
将来の思いを聞かせてください。
 
あなたの思いを実現するために一緒に考え、
ベストな方法をご提案し、
サポートをしていきます。
 
 
5.不必要な商品は一切お勧めしません
資産運用、相続対策、保険の見直しなど、
私がご提案することは全て、
あなたの資産をしっかりと守り増やすことを
第一目標としています。
 
ときには、
現在保有する金融商品や保険商品を
大きく見直すことになるかもしれません。
しかし、
それは資産を守り増やすために
必要と考えた結果だと思ってください。
 
不必要な商品は一切お勧めいたしません。
それはお約束いたします。
 
 
【お客様の声】
 
※ご本人に許可をいただき、
掲載させていただいております。
 
◆女性 30代 会社経営
私自身、工藤様にご相談した後から
資産形成・運用のスタンスが大きく変わりまして

本当にあのタイミングで
ご相談して良かったと思っています。
それで、⚫️⚫️さんにもご紹介した次第です。
お送りいただいているレポートも、
毎回楽しく拝読しています。
 
※ご相談に来て下さった方には、
月1回、旬なテーマを題材にレポートをお送りしています。
 
 
◆女性 40代 会社員
正直、目から鱗でした。
知らないこと(ニュースや講座では伺えないこと)を
教えて頂きました。
今後は節目ごとに相談をしてから、
商品を決定したいと思っております。
ありがとうございました。
 
 
◆女性 50代 自営業
膨大な資料や状況整理に眼がくらみそうだったが、
工藤さんが親切に丁寧に励ましながら
接してくれたことが大変役立った。
特に長年疑問点が多かった、
保険をどうするかが最大のポイントだったが、
クリアになってよかった。
また、生活の改善点やポイントに
目を向けることができたこともよかった。
ライフプランは、
時間が経過するとどんどん状況が変わる。
どこかできっかけを作り、
見直す必要があるなと頭ではわかっていたが、
実際には相談の対象者は、
保険の担当者や、ローンの担当銀行、証券会社の営業しか
思いつかないものだ。
そのようなバイアスがかかった意見とは
全く離れた第三者に相談し、
アドバイスを受ける大切さも、今回気づきとなった。

(税金の視点は、私には全くなかった)
ネクストステップとして、
自分でプランを変更するために、
どう行動を起こすかが課題だ。
時々、「あれどうなった?」と
プッシュもらわないと忘れてしまいそうなので。
 
 
◆男性 30代 会社員
まずCFP取得者の中で、
起業することを前提とした相談がしたい
と思って探していました。
探していたところ、
家計(個人)よりのアドバイスが得意な
FPさんが多いなという中で、
経営(MBA)の勉強もされた工藤さんのHPを見つけ、
また年齢も高齢過ぎないことから
長期間相談できそうだと思ったのが理由です。

現サービスにとても満足しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
 
 
◆女性 30代(ご夫婦にて面談)
想定とおり、
中立的な立場でアドバイスをくださったところが
良かったです。

また、
今後の投資の方法についても
信頼できる情報をご提供くださり、
大変勉強になりました。
資産運用、管理は素人で、
定期的にプロにチェックして欲しいため、
また個人相談を受けたいと思います。
 
 
◆女性 40代 医師
保険の見直しや確定拠出年金、不動産投資など
貯蓄や節税について教えて頂けてとても良かったです。
家計の見直しについて
これからも御指導頂きたいと思います。
 
 
◆男性 30代 会社員(ご夫婦にて面談)
色々なシミュレーションを作成していただいて、
比較することができたので、参考になりました。
今後も投資や不動産投資などを行っていく上で相談したい。
 
 
◆男性 60代 自営業
ファイナンシャルプランナーの名前は
聞いたことがありましたが、
では実際にどのような業務を行っているのか
よく分からなかったので、
何度かセミナーや相談会に参加し、
やっと自分の要望に沿ったアドバイスを
受けられそうだということが分かりました。
しかし、
では実際どの方に頼んだらいいのか自分では決められず、
1年以上依頼するのが遅くなってしましました。
もっと早くに始められたらよかったと思います。
はじめの間口がちょっと狭かった気がします。
また、はじめのうちは
他人に自分の資産内容をすべて明かすのは
やはり抵抗がありました。
まな板の鯉になる覚悟が必要ですが、
そうしないと的確なコンサルティングが
出来ないのですから仕方ありませんね。
まあ、人に何かをお願いするには
まず相手を信頼しないことには
始まらないと思っております。
もちろんお互いの人間性の確認は必要ですが。
 
 
◆女性 30代 会社員
確定拠出年金のメリットや
保険の考え方について教えて頂き、
今後の家計管理や老後・学資・住宅などのための
貯蓄方針が明確になりました。

また、
貯蓄口座を分散する場合の
管理方法についても資料を頂き、
助かりました。
 
 
【ライフプランとは】
 
ライフプランとは
あなたの人生の事業計画です。
将来、どのような人生を歩んでいきたいのか、
そのためにはどのような準備が必要なのか、
それを見える化してくれる計画書です。
 
あなたが描くライフプランを実現するために
資産運用、リスク、税金、不動産、相続などについて
ご提案、サポートをいたします。
 
不安に思うこと、
自分1人では判断できないことなど、
お気軽にご連絡ください。
不安や疑問を一つずつ、一緒に取り除いていきましょう。
 
1人で抱え込んで、大きな失敗や損失を被る前に
一緒に対応していきましょう。
 
 
【マネー・ライフプランコースでできること】
 
◆将来プランを実現するためのご提案をいたします
人生計画であるライフプラン表、及び
収支の動きなどを表すキャッシュフロー表を作成し、
長期的な視点で、
将来をシミュレーションいたします。
そして、現状における問題点や課題を洗い出し、
将来プランを実現するためのご提案をいたします。
 
◆資産を整理し、適切な状態へと導きます
現在お持ちの金融資産、不動産、保険商品などを
洗い出し整理いたします。
金融資産はバランスよく保有されているか、
保険による補償は適切か
隠れた問題点はないかなどをチェックし、
適切なアドバイスをいたします。
お一人おひとりの資産が
最善の方法で守り増やせる状態へと
サポートいたします。
 
 
【顧問契約でできること】
 
ライフプランを実現していくには、
継続的な実行、チェック、改善、見直しが必要です。
また、それぞれ個別の問題への対応を
継続的に行っていきます。
ここには資産運用への継続的フォロー、
相続対策などが含まれます。
 
ご面談は九段下駅徒歩1分の事務所、または
お客様のご自宅、ご希望の場所となります。
なお、遠方へお伺いする場合は、
追加料金をいただく場合がございます。
 

相談ルーム1

相談ルーム1

相談ルーム2

相談ルーム2

※相談ルームは写真と異なる場合もございます
 
 
【料金等】

★初めての方、ご提案書をご希望の方

お試しプラン(限定3名様/月) 無料/1時間


初回に限り、限定3名様/月まで
1時間、無料でご面談を致します。
ファイナンシャルプランナーって何をしてくれるのか、
マネー・ライフプランコースがどのようなものなのか
などを確認したい方、
ぜひお気軽にご利用ください。

マネー・ライフプランコース 54,000円(税込み)/面談3回


◆1回目のご面談
まず、あなたのお考えや将来プラン、またはご不安などをじっくりとお聞きします。
 
当日お知らせ頂きたいものは以下の通りです。
①プロフィール
お客様の名前・住所・連絡先・家族構成・生年月日など。
 
②現在の収支
現在の収入(給与・ポーナス等)、支出など。
詳細をお知らせ頂ければ、シミュレーションもより具体的になります。
できましたら、給与明細書、前年の源泉徴収票、確定申告書などをお持ちください。
 
③現在の保有資産状況
現在お持ちの金融資産
(預貯金、株式・投資信託等の有価証券、保険商品など)や不動産資産など。
有価証券や保険商品については、その明細、商品名、金額などをお知らせください。
不動産資産については、物件の概要が分かるものをお持ちください。
 
④住宅について
年間の支払い家賃や住宅ローン金額など。
現在住宅ローンがある場合は、返済予定表をお持ちください。
また、将来住宅取得をご希望の方は、購入物件のご希望や予算などをお聞かせ下さい。
 
⑤お子様について
お子様がいらっしゃる場合、または希望する場合には、将来の進路などについてお聞かせ下さい。
また、現在教育費がかかっている場合には、その詳細をお知らせください。
 
⑥将来のプランについて
将来の人生プランやご希望などを教えて下さい。

◆2回目のご面談
1回目のご面談で伺った内容をもとに、マネー・ライフプランのご提案を致します。
まずは現状を把握し、現時点での課題を洗い出し、将来プランを実現するための最善策をご提案いたします。
 
◆3回目のご面談
2回目のご提案をもと、具体的な対応策や商品についてご提案致します。
ここでは、課題に対する実行可能なプランをご案内いたします。

 

★継続的なフォローアップをご希望の方

顧問契約 保有金融資産の1% 最低料金129,600円(税込み)/年


ライフプランや資産運用は
定期的な見直しが必要です。
 
年に1度ご面談をし、
ライフプランの更新、
バランスシートの更新、
運用ポートフォリオの更新を行います。
その他、
家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、
その方の状況に合わせて、
定期的なトータル・アドバイスも行います。
 
なお、都度、ご相談がある場合には
ご予約頂ければ
ご面談も随時お受けいたします。
期間中なら、いつでもメールにて
ご質問もお受けいたします。
 
必要に応じて、
弁護士、税理士、不動産コンサルタントなどと連携し、
実行サポートを行いながら、
あなたの不安を解消していきます。

単発コース 12,960円/1時間


「また相談したい」と思ったときに、
いつでもお気軽にご連絡ください。