NYのFP事務所、米国研修③



 
今回訪問した
Francis Financialは、
NY証券取引所の
すぐ近くにあります。
マンハッタンの一等地!
 
米国FP事務所を訪れるのは
昨年のオースティンにつづき
2か所目です。
 
Francis Financialの代表
Stacyさんは、
とても物腰の柔らかい、
優しそうな女性です。
 
しかし、
事務所の預かり資金は。
毎月500万米ドル流入しており
今、急成長しています。
 
FP先進国である米国。
それでも20年前は
今の日本と同じような状態だったそうです。
 
当時は米国でも
収入源はコミッション(手数料)がメイン。
商品を販売することが
主な業務でした。
 
しかし、今の米国では
お客様からフィーを頂き
お客様のライププランの実現のために
アドバイス&サポートするという
サービスが急速に広がってきています。
 
フィー中心のFP事務所が
米国で発展する姿を目のあたりにすると、
きっと日本でも同じことが
近い将来起こるだろうという希望が
確信に変わってきます。
 
今後も継続的にコンタクトをとり
日本のFP事務所の発展に
活かしていきたいと思います。