資産形成で大切なこととは?


2020年4月10日
 
こんにちは。
エフピーブラッサムの工藤清美です。
 
「お金のプロへのインタビュー」というサイトで
取材をうけ、掲載されました。
 
資産形成のプロが提案する夢のライフプランの叶え方
~エフピーブラッサム 工藤清美氏インタビュー

https://tantaka.co.jp/okanekariru/archives/4723
 
 
弊社がなぜ今のようなサービスにいたったのか?
どのような思いでアドバイスを行っているのか?
資産運用・保全で大切なこととは?
 
といったことをお話ししています。
 
よろしければご覧ください。
 
 
弊社の現在のFPサービスは、
やはり米国視察での経験が
とても大きく影響しています。
 
米国では
お客様のゴールを実現するために
FPが一緒に伴走しながら
資産形成・保全を行っています。
 
決して安いとは言えないフィーを支払いながら
なぜそのようなサービスが広がっているのか?
 
それは、支払うフィー以上の効果が
米国では証明されているからです。
 
世界的に有名な運用会社
バンガード社が
以下のようなレポートを発表しています。
 

 
一部抜粋ですが、
アドバイザーがつくことにより
3%のプラスのリターンが得られる。
 
そして一番効果が大きいことは
Behavioral coaching
であると書かれています。
 
今回のコロナショックを経て
お客さまへの
継続的なサポートの重要性を
実感しております。
 
弊社の場合、
ファイナンシャル・ゴールの実現はもちろんですが
あわせて、
お客様の理想とする人生の実現を
目指していきます。
 
・家族
・仕事
・住まい
・資産
・健康
・夢
・社会
 
幸せな人生はお金だけではありません。
 
なりたい自分になるためには
どうすればよいのか
 
一緒に考えていきたいと思っています。
 
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