お金の不安から解放され、
100歳まで自分らしく生きる!
 
ゴールベースの資産形成を
実現していきます。

 
世界の富裕層が実践している方法で、
確実に、楽に、効率的に
資産形成を実現していきましょしょう。
 
 
【選ばれる5つの理由】

1.じっくりとお話しをお聞きします
あなたがどのような人生を送りたいのか、
じっくりとお話しを伺います。
 
最終目標は、
あなたが生きたい人生をいきていくことです。
私はそのお手伝いをしていきます。
 
 
2.お金に関する正しい情報をお伝えします
世の中には様々な情報があふれています。
 
今、あなたは、
適切な情報を適切なタイミングで入手し、
行動できていますか?
 
この情報の渦の中で
溺れてしまっていませんか?
 
適切な情報を利用し、
適切な行動をとることは
資産形成への近道です。
 
そしてそれは
あなたの大切な時間のロスを
防ぐことにもつながります。
 
 
3.相談者の側に立ったサポートを提供します
「お金の相談」といったら
あなたはどこを思い浮かべますか?
 
銀行でしょうか?
証券会社でしょうか?
保険代理店でしょうか?
 
でもちょっと考えてみてください。
これらはすべて商品を販売する会社です。
顧客のことを考えていないとはいいませんが、
どうしても販売者としての立場があり、
そこからは抜け出すことができないのです。
 
私は、
あなたから報酬を得てサポートを行います。
よって、目指すところは、
あなたの資産を「最善の方法で守り、増やしていくこと」
です。
 
 
4.10年以上に渡る金融界での経験と
ネットワークを最大限に活かしていきます

銀行のディーリングルームで働いた6年間、
その後、FPとして独立して8年。
また、2年間、
大学院でファイナンスについて勉強もしてきました。
 
金融界における一流の方々との出会いは、
私自身の人生を大きく変えてくれました。
 
今までの経験と人脈を活かしつつ、
あなたをサポートいたします。
 
 
5.不必要な商品は一切お勧めしません
資産運用、相続対策、保険の見直しなど、
私がご提案することは全て、
あなたの資産をしっかりと守り増やすことを
第一目標としています。
 
ときには、
現在保有する金融商品や保険商品を
大きく見直すことになるかもしれません。
 
しかし、
それは資産を守り増やすために
必要と考えた結果だと思ってください。
 
不必要な商品は一切お勧めいたしません。
 
 
【お客様の声】

※ご本人に許可をいただき、
掲載させていただいております。

◆女性 40代 医師
貯金ができず「貯めたい!」という思いで、
ネット検索から工藤さんを見つけました。
FPと医者とは似ていて、
全てを開示しなければ
何もできません。
でも、工藤さんなら
資産を開示してもよいと思いました。
ご依頼してからは、
法人を設立し節税対策をしたり、
運用を始めたりして
実際にお金が貯まるようになりました。
主人(仏人)の事業のための
海外口座開設もスムーズでした。
将来お金をためるために
今できることを教えてくれます。
将来お金が増えるのだから
しっかりとプロにお願いすると
良いと思います。

 
 
◆男性 60代 会社経営
金融資産や不動産の運用方法を知りたくて
FPを探していましたが、
どんな人が合うのかわかりませんでした。
金融機関はどうしてもマージンがあるので、
独立系FPにお願いしようと思っていました。
工藤さんは森を見て判断してくれます。
自分は目の前の木しか見ていない。
常に全体をみて一番良い道を考えて
アドバイスをくれる、
そういうことができる人だと思っています。
私が死んだあとも、
家族の面倒をみてもらいたいです。

 
 
◆男性 30代 会社員
私は37歳独身で、会社員をしています。
年収は600万円、金融資産は2000万円、
その他不動産を所有しています。
もともと資産運用については
プロの方に運用をお願いした方が
効率的だと思っていたので
FPを探していました。
ネット検索で工藤さんを見つけて、
ご実績はもちろん、
とても優しそうだったので相談しました。
単発のサービスではなく、
顧問として常にみていただき、
都度アドバイスがもられるのは
とても安心できますね。

 
 
◆女性 30代 会社経営
私自身、工藤様にご相談した後から
資産形成・運用のスタンスが大きく変わりまして

本当にあのタイミングで
ご相談して良かったと思っています。
それで、⚫️⚫️さんにもご紹介した次第です。
 
 
◆女性 40代 会社員
正直、目から鱗でした。
知らないこと(ニュースや講座では伺えないこと)を
教えて頂きました。
今後は節目ごとに相談をしてから、
商品を決定したいと思っております。
ありがとうございました。
 
 
◆女性 50代 自営業
膨大な資料や状況整理に眼がくらみそうだったが、
工藤さんが親切に丁寧に励ましながら
接してくれたことが大変役立った。
特に長年疑問点が多かった、
保険をどうするかが最大のポイントだったが、
クリアになってよかった。
また、生活の改善点やポイントに
目を向けることができたこともよかった。
ライフプランは、
時間が経過するとどんどん状況が変わる。
どこかできっかけを作り、
見直す必要があるなと頭ではわかっていたが、
実際には相談の対象者は、
保険の担当者や、ローンの担当銀行、証券会社の営業しか
思いつかないものだ。
そのようなバイアスがかかった意見とは
全く離れた第三者に相談し、
アドバイスを受ける大切さも、今回気づきとなった。

(税金の視点は、私には全くなかった)
 
 
◆男性 30代 会社員
まずCFP取得者の中で、
起業することを前提とした相談がしたい
と思って探していました。
探していたところ、
家計(個人)よりのアドバイスが得意な
FPさんが多いなという中で、
経営(MBA)の勉強もされた工藤さんのHPを見つけ、
また年齢も高齢過ぎないことから
長期間相談できそうだと思ったのが理由です。
現サービスにとても満足しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
 
 
◆女性 30代(ご夫婦にて面談)
想定とおり、
中立的な立場でアドバイスをくださったところが
良かったです。

また、
今後の投資の方法についても
信頼できる情報をご提供くださり、
大変勉強になりました。
資産運用、管理は素人で、
定期的にプロにチェックして欲しいため、
また相談を受けたいと思います。
 
 
◆男性 30代 会社員(ご夫婦にて面談)
色々なシミュレーションを作成していただいて、
比較することができたので、参考になりました。
今後も投資や不動産投資などを行っていく上で相談したい。
 
 
【ゴールベース資産形成とは】

ゴールベース資産形成とは
あなたの理想とする人生を明確にし
それを実現するために
資産形成をしていく方法です。
 
日本ではまだなじみがないかもしれませんが、
これは、世界の富裕層が実践している方法です。
 
理想とする人生を実現するためには
どのくらいお金が必要なのか?
 
そのお金をどのような手段で築き
守っていけばよいのかという
ONLY ONEのサポートを
行っていきます。
 
きっと、
今までモヤモヤしていたことがクリアになり、
何をすればよいのか、ということが
明確になるはずです。
 
 
【ゴールベース資産形成プラン】

◆カウンセリング
あなたの理想とする人生はどのようなものなのか?
今ある不安や課題は何なのか?
過去から未来に向けて
あなたについてお聞きします。
 
そして、あなたの理想とする人生を
明確にしていきます。
 
 
◆コンサルティング
あなたの理想とする人生を実現するためには
どうすればよいのか、
様々な視点でストラテジーを考えていきます。
 
また、
現在保有する金融資産、不動産、保険商品などが
適切なのかも判断していきます。
 
あなたの資産を
最善の方法で守り増やせる状態へと
導きます。
 
 
◆コーチング
プランは作ってからがスタートです!
 
理想とする資産形成を実現するためには
継続的なPDCA、つまり
PLAN
DO
CHECK
ACTION
が必要です。
 
実践していかなければ
何も変わりません。
 
あなたの理想とする人生を実現するために
伴走者としてサポートします。
 
 
【ゴールベース資産形成プランでできること】

1)時間を大幅に節約できます!

あなたは自分が集中したい事柄に時間を使いつつ、
資産形成、保全を実現することができます。
また、「悩んでしまい実行できなかった」
といった時間的ロスをなくすくとができます。
 
2)常に適切な状態で資産形成・保全を
実現することができます!

経済は目まぐるしく変化していきます。
法律や制度も刻々と変化していきます。
それらに適切に対応することができます。
 
3)精神的ストレスから解放されます!

様々な決断をするとき、
「誰に聞けばよいのだろう?」
「どの専門家に頼めばよいのだろう?」
と頭を悩ます必要がなくなります。
金融機関をはじめとした
様々な営業に頭を悩ますこともなくなります。
 
ライフプランを実現していくには、
継続的な実行、チェック、改善、見直しが必要です。
また、それぞれ個別の問題への対応を
継続的に行っていきます。
 
ご面談は、原則、
九段下駅徒歩1分の事務所で行っております。
また、オンライン面談にも対応しているため、
遠方の方でもご面談は可能です。

相談ルーム1

相談ルーム1

 

相談ルーム2

相談ルーム2

※相談ルームは写真と異なる場合もございます
 
 
【料金等】

無料個別相談 無料/1時間


初回に限り1時間、
無料でご面談を致します。

ゴールベース資産形成プランとはどのようなものなのか?
弊社があなたのために何ができるのか?
などをご説明いたします。
 
また、
その場で対応できるご質問にもお答えいたします。
 
ぜひお気軽にご利用ください。
 
 
ゴールベース資産形成プラン 総資産の0.3%(税別)/年(最低料金有)


あなたの理想とする人生を実現していきます。

理想の人生を実現するためには
PLAN
DO
CHECK
ACTION
が必要です。
 
まず明確なプランができるまでは、
何度でもお会いし、
プランを定めていきます。
 
そして理想の人生を実現するための
ストラテジーを設定していきます。
 
ストラテジーを設定した後は、
半年に1度定期面談を行い
PDCAを継続的に行っていきます。
 
家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、
その方の状況に合わせて、
トータル・アドバイスも行います。
 
また、ストラテジー設定後でも
ご予約を頂ければ
いつでもご面談は可能です。
 
メール相談も随時受け付けております。
 
必要に応じて、
弁護士、税理士、不動産コンサルタントなどと連携し、
実行サポートを行いながら、
あなたの不安を解消していきます。
 
あなたにお金に関するプロの顧問がつく
と考えていただければと思います。
 
※不動産は時価の7割程度の
固定資産税評価額で評価いたします。
 
 
単発コース 20,000円(税別)/1時間


対象:顧問契約以外のお客様で、有料で相談を受けたい方