将来の資産を見える化し、
あなたの夢や目標、
やりたいことを実現していきましょう!

そのためには、
あなた自身のゴールを明確にすることが
とても重要です。

まずは現状を把握し、
将来のことを考え、
あなたのゴールを実現するためのは
どうすればよいのか?
を一緒に考えていきます。

そして、そのゴールを実現するための
資産形成の仕組みを作り、
実践していきます。

理想とする人生を実現するためには、
どのくらいお金が必要なのか?

そのお金をどのような手段で築き、
守っていけばよいのか?

一緒に考えながら、
あなただけのONLY ONEの方法で、
資産形成を実現していきましょう。


【お客様の声】

◆廣川進様 大学教授


 
当サービスを受ける前にはどのような課題がありましたか?
 
株式などを専門性がない中、買ったり売ったりしていたのですが、トータルではそんなに儲かっていないですし…。ある程度まとまった資産を長期で運用するという時の方法が、場当たり的な運用をしていたというのが大きな問題だった。それで、工藤さんのところにたどり着いたという感じです。
 
 
実際にサービスを受けてみて、いかがですか?
 
目からうろこというか・・・自分がやっていた株の投資というのは、非常にギャンブル性が高いというか…。資産を運用するときのセオリーといいますか、そういうものがあるんだ!ということ自体、もっと早くに勉強しておけばよかった。
 
非常にシンプルで根本的な資産運用の戦略、セオリーを知ることができたというのが一番大きくて…。富裕層ってこういうことをやって着々と財産を増やしてきたのね、ということ思い知りました。
 
証券会社なんかと長くつきあっているのですが、こういうシンプルなことを教えられずにきたんですよね。銀行でも証券でも不動産でも…。やはり自分のところの商品を買わせたいというところが主になるので、それがすごく発見でした。
 
 
具体的な変化はどのようなことがありますか?
 
全く発想が変わってきた。この前10年単位でみたときの、リターンとリスクを考えながら長期で持っているという、こういう発想が全くなかった。その時々で「これからはこういうテーマだ」とそういうのにのせられていたというか…。単発で、その都度その都度買ったりしながら、売るタイミングを逃していることも多いし…なので、だいぶ変わりました。
 
 
このサービスはどのような方におすすめですか?
 
若いうちからやるのが大事かな。もちろん、中高年の定年を迎える50代くらいの一家のファイナンシャルプランニングを考えていく方達にはすごく必要なことではないかな。最初のところで専門家に教えてもらうことが、早道ではないかな、と思います。
 
 
 


◆女性 40代 医師
 
貯金ができず「貯めたい!」という思いで、ネット検索から工藤さんを見つけました。
 
FPと医者とは似ていて、全てを開示しなければ何もできません。でも、工藤さんなら資産を開示してもよいと思いました。
 
ご依頼してからは、法人を設立し節税対策をしたり、運用を始めたりして、実際にお金が貯まるようになりました。主人の事業のための海外口座開設もスムーズでした。
 
将来お金をためるために、今できることを教えてくれます。将来お金が増えるのだから、しっかりとプロにお願いすると良いと思います。
 
 


◆男性 60代 会社経営
 
金融資産や不動産の運用方法を知りたくて、FPを探していましたが、どんな人が合うのかわかりませんでした。金融機関はどうしてもマージンがあるので、独立系FPにお願いしようと思っていました。
 
工藤さんは森を見て判断してくれます。自分は目の前の木しか見ていない。常に全体をみて一番良い道を考えてアドバイスをくれる、そういうことができる人だと思っています。私が死んだあとも、家族の面倒をみてもらいたいです。
 
 


◆男性 30代 会社員
 
私は37歳独身で、会社員をしています。年収は600万円、金融資産は2000万円、その他不動産を所有しています。
 
もともと資産運用についてはプロの方に運用をお願いした方が効率的だと思っていたのでFPを探していました。ネット検索で工藤さんを見つけて、ご実績はもちろん、とても優しそうだったので相談しました。
 
単発のサービスではなく、顧問として常にみていただき、都度アドバイスがもられるのはとても安心できますね。
 
 


◆女性 30代 会社経営
 
私自身、工藤様にご相談した後から資産形成・運用のスタンスが大きく変わりまして…
 
本当にあのタイミングで、ご相談して良かったと思っています。それで、⚫️⚫️さんにもご紹介した次第です。
 
 


◆女性 40代 会社員
 
正直、目から鱗でした。
 
知らないこと(ニュースや講座では伺えないこと)を教えて頂きました。今後は節目ごとに相談をしてから、商品を決定したいと思っております。ありがとうございました。
 
 


◆女性 50代 自営業
 
膨大な資料や状況整理に眼がくらみそうだったが、工藤さんが親切に丁寧に励ましながら接してくれたことが大変役立った。特に長年疑問点が多かった、保険をどうするかが最大のポイントだったが、クリアになってよかった。
 
また、生活の改善点やポイントに目を向けることができたこともよかった。
 
ライフプランは、時間が経過するとどんどん状況が変わる。どこかできっかけを作り、見直す必要があるなと頭ではわかっていたが、実際には相談の対象者は、保険の担当者や、ローンの担当銀行、証券会社の営業しか思いつかないものだ。
 
そのようなバイアスがかかった意見とは全く離れた第三者に相談し、アドバイスを受ける大切さも、今回気づきとなった。(税金の視点は、私には全くなかった)
 
 


◆男性 30代 会社員
 
まずCFP取得者の中で、起業することを前提とした相談がしたいと思って探していました。探していたところ、家計(個人)よりのアドバイスが得意なFPさんが多いなという中で、経営(MBA)の勉強もされた工藤さんのHPを見つけ、また年齢も高齢過ぎないことから、長期間相談できそうだと思ったのが理由です。
 
現サービスにとても満足しています。今後ともよろしくお願いいたします。
 
 


◆女性 30代(ご夫婦にて面談)
 
想定とおり、中立的な立場でアドバイスをくださったところが良かったです。
 
また、今後の投資の方法についても信頼できる情報をご提供くださり、大変勉強になりました。
 
資産運用、管理は素人で、定期的にプロにチェックして欲しいため、また相談を受けたいと思います。
 
 


◆男性 30代 会社員(ご夫婦にて面談)
 
色々なシミュレーションを作成していただいて、比較することができたので、参考になりました。今後も投資や不動産投資などを行っていく上で相談したい。
 
 
 


【選ばれる5つの理由】

1.じっくりとお話しをお聞きします
あなたがどのような人生を送りたいのか、じっくりとお話しを伺います。
 
最終目標は、あなたが生きたい人生をいきていくことです。
私はそのお手伝いをしていきます。
 
 
2.お金に関する正しい情報をお伝えします
世の中には様々な情報があふれています。
 
今、あなたは、適切な情報を適切なタイミングで入手し、行動できていますか?
 
この情報の渦の中で、溺れてしまっていませんか?
 
適切な情報を利用し、適切な行動をとることは、資産形成への近道です。
 
そしてそれは、あなたの大切な時間のロスを防ぐことにもつながります。
 
 
3.相談者の側に立ったサポートを提供します
「お金の相談」といったら、あなたはどこを思い浮かべますか?
 
銀行でしょうか?
証券会社でしょうか?
保険代理店でしょうか?
 
でもちょっと考えてみてください。
これらはすべて商品を販売する会社です。
顧客のことを考えていないとはいいませんが、どうしても販売者としての立場があり、そこからは抜け出すことができないのです。
 
私は、あなたから報酬を得てサポートを行います。
よって、目指すところは、あなたの資産を「最善の方法で守り、増やしていくこと」です。
 
 
4.10年以上に渡る金融界での経験とネットワークを最大限に活かしていきます
銀行のディーリングルームで働いた6年間、その後、FPとして独立して8年。
また、2年間、大学院でファイナンスについて勉強もしてきました。
 
金融界における一流の方々との出会いは、私自身の人生を大きく変えてくれました。
 
今までの経験と人脈を活かしつつ、あなたをサポートいたします。
 
 
5.不必要な商品は一切お勧めしません
資産運用、相続対策、保険の見直しなど、私がご提案することは全て、あなたの資産をしっかりと守り増やすことを第一目標としています。
 
ときには、現在保有する金融商品や保険商品を大きく見直すことになるかもしれません。
 
しかし、それは資産を守り増やすために必要と考えた結果だと思ってください。
 
不必要な商品は一切お勧めいたしません。
 
 
 


弊社には2種類のサービスがございます。

①プラチナ・プラン
既に資産を構築し、その資産をどう生かしていくか、守っていくかをご検討されている方
 
 
②ゴールベース資産形成実践会
主に現役世代の方で、一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、自分で資産形成を実現していきたいという方
 
 
 


【プラチナ・プラン】

◆このような方にお勧めです。

・自分の資産形成・資産運用について、ご自身で対応する時間がなかなか取れない方
・既にある資産をどのようにしたらよいのか悩んでいらっしゃる方
・相続対策などが必要な方
・ご自身で事業等をされている方
・法人と個人とで資産を増やし守っていきたい方
・金融機関のサービスに満足されていない方
 
 
◆サービスの流れ◆

①無料個別面談
・あなたの悩みや不安、願い、希望などをお聞きします。
・あなたの希望を叶えるにはどうすればよいのかを一緒に考えます。
・あなたのために、弊社が具体的にどのようなサポートができるのかをご説明をいたします。

  ▼

②お申込み
・サポート内容、料金等にご納得いただいた方のみ、お申込みください。

  ▼

③提案書作成
・あなたのゴールまでの道筋を明確にしていきます。
・数回のご面談を通して、あなたのゴールを実現するための設計図・提案書を作成いたします。

  ▼

④正式契約
・ご提案内容にご納得いただけたら、正式契約となります。

  ▼

⑤実行支援・サポート
・提案書、行動計画に沿って、実行サポートをいたします。
・提案書で描いたゴールまでの道筋を一つずつ実現していきます。

  ▼

⑥定期的な見直し、PDCA
・半年に1度、定期レポートを作成し、ご面談・現状分析をいたします。
・ライフプランやご希望が変わったら、再度、ご提案を見直していきます。
・メール相談も随時受け付けております。
・必要に応じて、弁護士、税理士、不動産コンサルタントなどと連携し、実行サポートも行います。

 

 

家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、その方の状況に合わせて、トータル・アドバイスも行います。

あなたにお金の専門家が顧問がつく、と考えていただければと思います。

 

まずは、お問合せフォームより、無料個別面談をお申込み下さい。
 
あなたの疑問や不安、そしてご希望をお聞きし、弊社でどのようなお手伝いができるのか、一緒に考えていきましょう。
 
無理な勧誘は一切いたしません。
 
ご自身に必要と思われたら、プラチナ・プランに申込みいただければ嬉しく思います。
 
 
プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、こちらから!

 

 


【プラチナ・プランでできること】

1)時間を大幅に節約できます!

あなたは自分が集中したい事柄に時間を使いつつ、資産形成、保全を実現することができます。
また、「悩んでしまい実行できなかった」といった時間的ロスをなくすくとができます。
 
 
2)常に適切な状態で資産形成・保全を実現することができます!

経済は目まぐるしく変化していきます。
法律や制度も刻々と変化していきます。
それらに適切に対応することができます。
 
 
3)精神的ストレスから解放されます!

様々な決断をするとき、
「誰に聞けばよいのだろう?」
「どの専門家に頼めばよいのだろう?」
と頭を悩ます必要がなくなります。
金融機関をはじめとした様々な営業に、頭を悩ますこともなくなります。
 
ライフプランを実現していくには、継続的な実行、チェック、改善、見直しが必要です。
また、それぞれ個別の問題への対応を継続的に行っていきます。
 
 


【ご面談場所】

ご面談は、九段下駅徒歩1分の弊社事務所
または、オンライン面談で行っております。
遠方の方でもご面談は可能です。

相談ルーム1

相談ルーム1

 

相談ルーム2

相談ルーム2

※相談ルームは写真と異なる場合もございます
 
 
【料金等】

プラチナ・プラン 


初年度
 ・原則:金融資産の0.5%(税別)/年、税別36万円~(税込み39.6万円~)
 ・相続対策、家族信託等のご相談は、総資産の0.45%(税別)/年、税別36万円~(税込み39.6万円~)
 
 お申込み時に前金10万円(税込み11万円)をお支払いいただきます。
 ご提案にご納得いただき、顧問契約を希望される方は、契約締結後、残金をお支払いください。
 
 
2年目以降
 ・金融資産の0.3%(税別)/年、税別12万円~(税込み13.2万円~)

 
 
 
単発コース


・税別20,000円(税込み22,000円)/1時間
 
・対象:顧問契約以外のお客様、セカンドオピニオン等をご希望の方。

 
 
プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、こちらから!
 
 
 



【ゴールベース資産形成実践会】

自分も働く × お金にも働いてもらう
6カ月間で一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、理想とする人生を実現するための資産形成の仕組みを構築していきます。
 
 
◆このような方にお勧めです。
 
・自分ならではの具体的な資産形成の方法を知りたいという方
・自分に適した資産形成の仕組みを構築していきたいという方
・資産形成に必要な金融知識を身につけたいという方
・資産形成のノウハウを身につけ、自分で実践していきたいという方
 
 
詳細はこちらをご覧ください。

ゴールベース資産形成実践会にご興味のある方は、こちらから!